GESTIÓN DE PROYECTOS y RELACIÓN CON EL CLIENTE

Favorito para 5400+ negocios

Shoppias CRM es un completo software de gestión de relaciones con el cliente (Gestión de Proyectos) que se adapta perfectamente a casi cualquier empresa, profesional independiente o muchos otros usos. Con su diseño limpio y moderno, Shoppias CRM puede ayudarlo a que sus clientes se vean más profesionales y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento del negocio.

Los CRM deben centrarse en los clientes y Gestión de Proyectos lo hace con un potente sistema de soporte que le ayuda a rastrear y resolver problemas rápidamente a través del sistema de tickets integrado y los recordatorios para los clientes. Asigne recordatorios a usted mismo, a uno o muchos miembros y, con un solo clic, los recordatorios se pueden enviar al correo electrónico y al sistema de notificación dentro de la aplicación. Estas características y más pueden llevar la satisfacción del cliente al siguiente nivel.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestione y facture proyectos con la potente función de gestión de proyectos. Haga un seguimiento de los gastos y el tiempo dedicado a las tareas y facture a sus clientes. Capacidad para asignar varios miembros del personal en la tarea y realizar un seguimiento del tiempo registrado por el miembro del proyecto asignado.

UN CLICK DE FACTURA

Construir facturas profesionales y de gran apariencia en gestión de proyectos. Adjunte archivos y envíelos directamente a sus clientes, incluida la factura en PDF. Factura con diferente impuesto en base al artículo. Cree facturas recurrentes que se regenerarán automáticamente según su configuración para facturas recurrentes (cada X meses). Puede establecer recurrentes a partir de 1 mes a 12 meses.

CREAR PROPUESTA

Cree propuestas atractivas e impresione a sus potenciales clientes. Incluye imágenes, tablas, videos de youtube con el potente editor. Crear presupuesto en un minuto. Envíe a sus clientes y espere a aceptar. Posibilidad de convertir automáticamente la estimación a la factura después de que el cliente la acepte. Sus clientes pueden ver y realizar las acciones del presupuesto incluso sin iniciar sesión en gestión de proyectos.

GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES

Con la sencilla herramienta, puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales y seguir fácilmente su progreso. Adjunte archivos, convierta clientes potenciales, importe automáticamente los correos electrónicos, cree propuestas, deje notas.

ADMINISTRACIÓN DE GASTOS

Introduzca los gastos de la empresa. Configure un gasto recurrente y el gasto se creará automáticamente después del período especificado. El período de tiempo puede ser días, semanas, meses o años. Posibilidad de fijar gastos facturables a clientes o proyectos.

GESTIÓN DE PAGOS

Ingrese y reciba pagos en diferentes monedas. Los clientes pueden pagar a través de Paypal. PDF generado automáticamente después de cada pago.

GESTIÓN DE SOPORTE

Gran sistema de tickets de soporte con respuesta automática. Notas del personal de los tickets privados, asignaciones de tickets, archivos adjuntos, respuestas de tickets predefinidas, enlace de inserción de base de conocimientos, prioridades de tickets, estados de los tickets.

GESTIÓN DE CONTRATOS

Utilice la característica de contratos para bloquear las ventas actuales y las características. Cree documentos PDF en un minuto y para sus clientes mediante la función de contratos de envío incorporados. Posibilidad de enviar recordatorios a los clientes antes del vencimiento de los contratos.

SEGUIMIENTO DE METAS

Configuración de objetivos y logros de seguimiento. Notificar al empleado sobre el fracaso y el logro. Rastreando todo.

Proyectos :

Gestione y facture proyectos (Gestión de Proyectos) con una potente función de gestión de proyectos. Haga un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas y facture a sus clientes. Capacidad para asignar varios miembros del personal en la tarea y realizar un seguimiento del temporizador por personal asignado.

Effective Copyrighting

Facturas:

Crear facturas profesionales y de gran apariencia en gestión de proyectos. Adjunte archivos y envíelos directamente a sus clientes, incluida la factura en PDF. Posibilidad de configurar pagos recurrentes.

Effective Copyrighting

Suscripciones:


Cree una suscripción, envíe la suscripción a su cliente y deje que Shoppias CRM (Gestión de Proyectos) haga todo el trabajo duro.

Effective Copyrighting

Cotización:

Crear cotización en minutos en gestión de proyectos. Envíe a sus clientes y espere a que acepten. Posibilidad de convertir automáticamente la estimación a la factura después de que el cliente acepta. Sus clientes pueden ver y realizar acciones sobre el presupuesto sin iniciar sesión

Effective Copyrighting

Propuestas:

Cree propuestas atractivas e impresione a sus clientes. Incluir imágenes, tablas, artículos, videos de youtube. Propuesta de comentarios permitidos para negociación. Todos disponible en tuyos gestión de proyectos

Effective Copyrighting

Gastos (gestión de proyectos):

Crear gastos recurrentes. Configure un gasto recurrente y el gasto se creará automáticamente después de un período específico.
El período de tiempo puede ser de días, semanas, meses o años.
Posibilidad de establecer gastos a facturar a clientes o proyectos específicos.

Effective Copyrighting

Pagos:

Recibe pagos en diferentes monedas en gestión de proyectos.

PDF generado automáticamente enviado al cliente. Posibilidad de añadir pagos parciales a las facturas está disponible.

Effective Copyrighting

Gestión de clientes potenciales:

Lleve un registro de todos los clientes potenciales en un solo lugar y siga fácilmente su progreso. Capacidad para importar automáticamente clientes potenciales desde el correo electrónico, agregar notas, crear propuestas, adjuntar archivos, organizar sus clientes potenciales y cambiar las etapas fácilmente con solo arrastrar y soltar en gestión de proyectos.

Effective Copyrighting

Web para clientes potenciales formularios:

La función de clientes potenciales web de Shoppias CRM(gestión de proyectos) le permite crear un formulario web basado en campos de clientes potenciales para colocarlo en su sitio web, páginas de destino, etc. como un iframe.

Los visitantes pueden ingresar sus nombres, direcciones de correo electrónico, cargar archivos adjuntos y otra información básica para crear el cliente potencial directamente en CRM.

Effective Copyrighting

Sistema de Soporte:


Un gran sistema de soporte que le ayuda a rastrear y resolver problemas rápidamente con la capacidad de abrir automáticamente el boleto desde el correo electrónico, insertar el enlace de la base de conocimientos y agregar respuestas predefinidas.

Effective Copyrighting

Calendario:

Tenga una visión clara de todos los eventos de su compañía, los próximos pagos de facturas, vencimientos de contratos, vencimientos de cotizaciones, fechas de finalización de tareas, recordatorios.

Nunca te perderás nada del calendario.

Effective Copyrighting

Tareas:

Asigne tareas a varios miembros del personal, agregue seguidores, adjunte archivos. Deje que su personal comente sobre tareas, cargue archivos en gestión de proyectos.
Las tareas pueden estar relacionadas con todas las características importantes.

Effective Copyrighting

Base de conocimientos:

Crear artículos de la base de conocimientos y asignarlos en grupos.
Ayuda a tus clientes y crea confianza.

Effective Copyrighting

Contratos:

Utilice la función de contrato para bloquear las ventas actuales y futuras.
Cree fácilmente el PDF del contrato y envíe el contrato directamente al correo electrónico del cliente.

Effective Copyrighting

Informes:

Generar informes y tener una visión clara de todo. Lleve un registro de los ingresos frente a los gastos y las conversiones de cliente potenciales.
Informe de la base de conocimientos incluido.

Effective Copyrighting

Seguimiento de objetivos:

Utilice la función de seguimiento de objetivos para tener en cuenta los objetivos de ventas.
Capacidad para notificar a los miembros del personal sobre el fracaso o el éxito

Portal de clientes:

El portal de clientes está completamente separado del área de administración.

Cada cliente tiene su propio portal donde pueden realizar un seguimiento de todos los datos financieros de su empresa.

Effective Copyrighting

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"Hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes hacer una diferencia en este mundo: aquellos que temen intentarlo y aquellos que temen que tengas éxito".

- Ray Goforth